สถิติการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น แต่เกาหลีขายชิปได้มากขึ้นจริง หรือแค่ราคาสูงขึ้น? เราใช้ดัชนีการค้าของธนาคารกลางเกาหลีแยกการเติบโตของการส่งออกในรูปเงินวอนเป็นปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน และใช้ข้อมูลศุลกากรดู DRAM, HBM และแฟลชแยกกัน
ทั้งสามผลคูณกัน: (1+ปริมาณ)×(1+ราคาดอลลาร์)×(1+ค่าเงิน) = (1+มูลค่าส่งออกเงินวอน) ผลค่าเงินเป็นบวกเมื่ออัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้น (วอนอ่อนค่า)
ใน พ.ย. 2022 การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีในรูปเงินวอนลดลง 18.5% เทียบกับปีก่อน ปริมาณที่ส่งออกจริงเปลี่ยนแปลง -1.5% ราคาดอลลาร์ -28.3% และผลค่าเงิน +15.3% การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมาจากราคา แยกตามกลุ่มสินค้า เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด, วงจรรวม มีราคาเป็นตัวนำ ส่วน อุปกรณ์แยก, เครื่องจักรผลิตชิป มีปริมาณเป็นตัวนำ ข้อมูลเร็วศุลกากร ก.ย. 2026: ส่งออก DRAM $16.8B (+532.1% เทียบปีก่อน) หน่วยความจำมัลติชิปแบบ HBM $15.0B (+186.9%) และหน่วยความจำ 41% ส่งไปยังจีน
① แนวโน้มปริมาณรายเดือน — ดัชนีปริมาณตามกลุ่มสินค้า (ธนาคารกลางเกาหลี)
แนวโน้มปริมาณการส่งออกจริงที่ตัดผลของราคาออกแล้ว สลับไปดูดัชนีราคาดอลลาร์หรือมูลค่าดอลลาร์เพื่อเปรียบเทียบได้ และเลือก 'เฉลี่ย 3 เดือน' เพื่อลดความผันผวนจากผลของปฏิทินและเห็นแนวโน้มชัดขึ้น
ดัชนีปริมาณเซมิคอนดักเตอร์เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่ 139.6 (2020 = 100) เปลี่ยนแปลง +11.3% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีราคาดอลลาร์เปลี่ยนแปลง -25.7%
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100 การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
② เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด — ปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน (ธนาคารกลางเกาหลี)
แท่งแสดงส่วนร่วมของแต่ละผลต่อการเติบโตของการส่งออกเงินวอนเทียบปีก่อน เส้นคือผลรวม เมื่อคิดแบบลอการิทึม ผลรวมของสามแท่งจะเท่ากับเส้นพอดี วางเมาส์เพื่อดูอัตราการเติบโตจริง (%)
| เดือน | มูลค่าส่งออก (วอน) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | KRW/USD (เฉลี่ย) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |
| พ.ย. 2022 | 118.0 | -18.5% | -12.8% | 128.3 | -1.5% | -7.6% | 79.6 | -28.3% | -1.4% | 1,364.1 | +15.3% | -4.4% |
| ต.ค. 2022 | 135.3 | +0.5% | -17.3% | 138.7 | +15.0% | -8.6% | 80.7 | -27.6% | -11.8% | 1,426.7 | +20.6% | +2.5% |
| ก.ย. 2022 | 163.7 | +12.9% | +12.1% | 151.8 | +20.8% | +8.9% | 91.4 | -21.4% | -2.5% | 1,391.6 | +19.0% | +5.5% |
| ส.ค. 2022 | 146.0 | +5.6% | -3.2% | 139.4 | +15.9% | -2.7% | 93.8 | -19.8% | -1.3% | 1,318.4 | +13.6% | +0.8% |
| ก.ค. 2022 | 150.8 | +17.4% | -6.4% | 143.3 | +26.1% | -1.1% | 95.0 | -18.5% | -7.6% | 1,307.4 | +14.3% | +2.4% |
| มิ.ย. 2022 | 161.1 | +25.5% | +8.3% | 144.9 | +18.7% | +8.5% | 102.7 | -7.2% | -0.8% | 1,277.3 | +13.9% | +0.6% |
| พ.ค. 2022 | 148.7 | +28.8% | +9.9% | 133.5 | +20.6% | +6.9% | 103.5 | -5.6% | -0.2% | 1,269.9 | +13.1% | +3.0% |
| เม.ย. 2022 | 135.3 | +27.0% | -16.9% | 125.0 | +21.3% | -17.1% | 103.7 | -4.9% | -0.7% | 1,232.3 | +10.1% | +0.9% |
| มี.ค. 2022 | 162.8 | +48.8% | +28.8% | 150.7 | +28.0% | +25.6% | 104.5 | +7.7% | +0.6% | 1,221.0 | +8.0% | +1.9% |
| ก.พ. 2022 | 126.5 | +33.1% | -3.3% | 119.9 | +15.2% | -4.1% | 103.9 | +7.2% | +0.4% | 1,198.3 | +7.8% | +0.4% |
| ม.ค. 2022 | 130.8 | +33.5% | -14.8% | 125.0 | +14.7% | -9.5% | 103.4 | +7.0% | -6.8% | 1,194.0 | +8.8% | +0.9% |
| ธ.ค. 2021 | 153.6 | +45.2% | +6.1% | 138.1 | +14.8% | +6.1% | 110.9 | +17.0% | -0.0% | 1,183.7 | +8.1% | +0.1% |
ระดับ: การส่งออกเงินวอน ปริมาณ และราคาดอลลาร์เป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ส่วน KRW/USD คืออัตราเฉลี่ยรายเดือน ดัชนีส่งออกเงินวอน = ดัชนีมูลค่าดอลลาร์ × (KRW/USD ÷ อัตราเฉลี่ยปี 2020) และดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
③ แยกตามกลุ่มสินค้า — อะไรผลักดันการส่งออก? (ธนาคารกลางเกาหลี)
ใช้วิธีเดียวกันกับแต่ละกลุ่มสินค้า คิดเป็นดอลลาร์ (ไม่มีผลค่าเงิน) ฝั่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าระหว่างปริมาณกับราคาจะถูกระบุเป็นตัวขับเคลื่อน · พ.ย. 2022
| กลุ่ม | ส่งออก (ดอลลาร์) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | ตัวขับเคลื่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด | 102.1 | -29.3% | -8.8% | 128.3 | -1.5% | -7.6% | 79.6 | -28.3% | -1.4% | ราคานำ |
| วงจรรวม (หน่วยความจำ, ลอจิก) | 101.9 | -30.6% | -9.4% | 132.1 | +0.3% | -8.0% | 77.1 | -30.7% | -1.6% | ราคานำ |
| อุปกรณ์แยก (ทรานซิสเตอร์ ไดโอด) | 105.1 | +5.0% | +3.9% | 104.2 | +5.1% | +3.8% | 100.9 | -0.1% | +0.1% | ปริมาณนำ |
| เครื่องจักรผลิตชิป | 107.8 | -12.0% | -11.8% | 113.3 | -9.2% | -11.5% | 95.1 | -3.1% | -0.3% | ปริมาณนำ |
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
④ ข้อมูลเร็วรายสินค้า — DRAM, HBM, แฟลช (ศุลกากรเกาหลี)
ข้อมูลศุลกากรระดับ 10 หลัก ออกก่อนตัวเลขของธนาคารกลาง เนื่องจากไม่มีดัชนีราคาที่ตรงกับแต่ละสินค้า จึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักส่งออกและมูลค่าต่อกิโลกรัมแทนปริมาณและราคา มูลค่าต่อกิโลกรัมรวมทั้งการขึ้นราคาและสเปกที่สูงขึ้น (ความจุมากขึ้นต่อน้ำหนักเท่าเดิม)
| สินค้า | มูลค่าส่งออก ($B) | น้ำหนัก (ตัน) | มูลค่าต่อกก. ($) | สัดส่วน | ดัชนีราคา BOK เทียบปีก่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |||
| DRAMi | 16.78 | +532.1% | +6.6% | 233.5 | +46.0% | +31.4% | 71,836 | +332.9% | -18.9% | 39.0% | +247.7% |
| HBM ฯลฯ (หน่วยความจำมัลติชิป)i | 15.01 | +186.9% | +22.8% | 147.9 | +16.9% | +19.6% | 101,545 | +145.5% | +2.7% | 34.9% | |
| หน่วยความจำแฟลชi | 3.30 | +366.5% | +15.2% | 41.9 | -22.9% | +47.7% | 78,651 | +505.1% | -22.0% | 7.7% | +244.0% |
| MCO หน่วยความจำi | 2.43 | +237.9% | +9.2% | 18.1 | +16.0% | +14.7% | 134,057 | +191.2% | -4.8% | 5.6% | |
| โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์i | 4.43 | +38.6% | +7.2% | 738.6 | +11.8% | +4.2% | 6,004 | +23.9% | +2.9% | 10.3% | |
| IC อื่นๆi | 1.12 | +4.7% | +11.0% | 340.2 | +3.0% | +8.6% | 3,306 | +1.6% | +2.1% | 2.6% | |
| รวม IC | 43.07 | +217.0% | +12.8% | 1,520.3 | +12.8% | +11.1% | 28,332 | +180.9% | +1.5% | 100% | |
※ ศุลกากรเกาหลีไม่ได้แยกสถิติ HBM หน่วยความจำแบบซ้อนชั้นอย่าง HBM ดูเหมือนจะถูกสำแดงภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC มัลติชิป) จึงใช้รายการนี้เป็นตัวแทนของ HBM
ดัชนีราคา BOK: การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออก DRAM / แฟลช (ฐานดอลลาร์) ในเดือนเดียวกัน หากมูลค่าต่อกก. เพิ่มเร็วกว่าดัชนีราคามาก แปลว่าสเปกที่สูงขึ้นมีผลมาก
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
แนวโน้มรายเดือนตามสินค้า
แต่ละสินค้ามีกราฟของตัวเองเพื่อให้เห็นสินค้าขนาดเล็กด้วย (แกนตั้งต่างกัน) ค่าเริ่มต้นคือ 'น้ำหนัก' ซึ่งใช้วัดแนวโน้มปริมาณของแต่ละสินค้า แท่งคือค่ารายเดือน เส้นคือค่าเฉลี่ย 3 เดือน
น้ำหนักส่งออก 3 เดือนล่าสุดเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน: DRAM +21.1%, แบบ HBM +14.1%, แฟลช -27.6%, โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ +13.0%
10 ปลายทางส่งออกหน่วยความจำสูงสุด
อิงตาม HS 8542.32 (หน่วยความจำทั้งหมด) สินค้าที่ไปฮ่องกงจำนวนมากถูกส่งต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และที่อื่น · ก.ย. 2026
※ ศุลกากรบันทึกประเทศที่ชิปไปถึง ไม่ใช่ประเทศของผู้ซื้อรายสุดท้าย หน่วยความจำถูกส่งไปยังโรงงานที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์และสมาร์ตโฟน ความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ จึงส่วนใหญ่ปรากฏเป็นการส่งออกไปไต้หวัน (ประกอบ GPU และเซิร์ฟเวอร์) จีน เม็กซิโก และอื่นๆ
| # | ปลายทาง | มูลค่าส่งออก | สัดส่วน | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | $15.25B | 40.6% | +472.9% | +2.5% |
| 2 | TW | $6.46B | 17.2% | +101.6% | +68.0% |
| 3 | HK | $5.91B | 15.7% | +211.8% | +7.1% |
| 4 | VN | $3.07B | 8.2% | +255.0% | -8.8% |
| 5 | PH | $2.52B | 6.7% | +1,777.2% | +49.0% |
| 6 | MY | $1.79B | 4.8% | +2,138.1% | +6.9% |
| 7 | SG | $0.51B | 1.3% | +1,059.1% | +63.9% |
| 8 | IN | $0.49B | 1.3% | +215.4% | -11.8% |
| 9 | JP | $0.46B | 1.2% | +618.9% | +105.5% |
| 10 | US | $0.36B | 0.9% | +789.3% | +18.7% |
วิธีคำนวณ
ดัชนีมูลค่าส่งออกของธนาคารกลางเกาหลีวัดการส่งออกเป็นดอลลาร์ ส่วนดัชนีปริมาณคือมูลค่านั้นหารด้วยราคาส่งออก ดังนั้น ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ = ราคาดอลลาร์ และเมื่อคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือน จะได้การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในรูปเงินวอน
แต่ละเดือนเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพื่อตัดผลของฤดูกาล กราฟใช้การเปลี่ยนแปลงแบบลอการิทึมเพื่อให้สามผลบวกกันได้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ในตารางคืออัตราการเติบโตจริง
ตัวเลขศุลกากรคือผลรวมของรหัส HS 8542.31/32/33/39 (วงจรรวม) ระดับ 10 หลักจากทุกปลายทาง ขอบเขตสินค้าต่างจากกลุ่ม 'วงจรรวม' ของธนาคารกลางเล็กน้อย อัตราการเติบโตจึงอาจต่างกันไม่กี่จุด
คำถามที่พบบ่อย
จะรู้ได้อย่างไรว่าการส่งออกชิปที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณหรือราคา?
ดูดัชนีปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายเดือนของธนาคารกลางเกาหลี ดัชนีนี้ตัดผลของราคาออกแล้ว ส่วนต่างกับดัชนีมูลค่าจึงเป็นผลของราคา ตาราง ② และ ③ ในหน้านี้คือการคำนวณดังกล่าว
มีสถิติการส่งออก HBM แยกหรือไม่?
ไม่มีสถิติทางการสำหรับ HBM โดยเฉพาะ หน้านี้ใช้การส่งออกภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC หน่วยความจำมัลติชิป) ของศุลกากรเป็นตัวแทน HBM ซึ่งอาจรวมผลิตภัณฑ์หน่วยความจำซ้อนชั้นอื่นด้วย
ทำไม DRAM และ HBM ใช้น้ำหนักแทนปริมาณ?
HBM ไม่มีดัชนีราคาทางการ และดัชนีราคา DRAM ไม่สะท้อนองค์ประกอบสินค้าส่งออกจริงทั้งหมด ปริมาณที่คำนวณได้จึงคลาดเคลื่อนมาก เราจึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักที่ศุลกากรวัดจริงและมูลค่าต่อกก. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้แบบจำลอง
ข้อมูลอัปเดตเมื่อไร?
เราตรวจสอบการเผยแพร่ใหม่ทุกวันเวลา 9:40 น. (เวลาเกาหลี) ข้อมูลศุลกากรออกก่อนดัชนีการค้าของธนาคารกลาง ตาราง ④ จึงมักนำตาราง ② และ ③ อยู่หนึ่งเดือน
หน้านี้นำสถิติทางการมาประมวลเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด
