สถิติการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น แต่เกาหลีขายชิปได้มากขึ้นจริง หรือแค่ราคาสูงขึ้น? เราใช้ดัชนีการค้าของธนาคารกลางเกาหลีแยกการเติบโตของการส่งออกในรูปเงินวอนเป็นปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน และใช้ข้อมูลศุลกากรดู DRAM, HBM และแฟลชแยกกัน
ทั้งสามผลคูณกัน: (1+ปริมาณ)×(1+ราคาดอลลาร์)×(1+ค่าเงิน) = (1+มูลค่าส่งออกเงินวอน) ผลค่าเงินเป็นบวกเมื่ออัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้น (วอนอ่อนค่า)
ใน ก.พ. 2025 การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีในรูปเงินวอนเพิ่มขึ้น 4.2% เทียบกับปีก่อน ปริมาณที่ส่งออกจริงเปลี่ยนแปลง -5.2% ราคาดอลลาร์ +1.2% และผลค่าเงิน +8.5% การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมาจากปริมาณ ปริมาณเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มสินค้า ข้อมูลเร็วศุลกากร ก.พ. 2025: ส่งออก DRAM $1.7B (+12.7% เทียบปีก่อน) หน่วยความจำมัลติชิปแบบ HBM $2.3B (-0.9%) และหน่วยความจำ 33% ส่งไปยังจีน
① แนวโน้มปริมาณรายเดือน — ดัชนีปริมาณตามกลุ่มสินค้า (ธนาคารกลางเกาหลี)
แนวโน้มปริมาณการส่งออกจริงที่ตัดผลของราคาออกแล้ว สลับไปดูดัชนีราคาดอลลาร์หรือมูลค่าดอลลาร์เพื่อเปรียบเทียบได้ และเลือก 'เฉลี่ย 3 เดือน' เพื่อลดความผันผวนจากผลของปฏิทินและเห็นแนวโน้มชัดขึ้น
ดัชนีปริมาณเซมิคอนดักเตอร์เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่ 168.3 (2020 = 100) เปลี่ยนแปลง +2.8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีราคาดอลลาร์เปลี่ยนแปลง +7.9%
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100 การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
② เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด — ปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน (ธนาคารกลางเกาหลี)
แท่งแสดงส่วนร่วมของแต่ละผลต่อการเติบโตของการส่งออกเงินวอนเทียบปีก่อน เส้นคือผลรวม เมื่อคิดแบบลอการิทึม ผลรวมของสามแท่งจะเท่ากับเส้นพอดี วางเมาส์เพื่อดูอัตราการเติบโตจริง (%)
| เดือน | มูลค่าส่งออก (วอน) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | KRW/USD (เฉลี่ย) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |
| ก.พ. 2025 | 139.9 | +4.2% | -5.7% | 145.6 | -5.2% | -3.0% | 78.5 | +1.2% | -2.1% | 1,445.6 | +8.5% | -0.7% |
| ม.ค. 2025 | 148.4 | +17.2% | -29.5% | 150.1 | +1.3% | -28.3% | 80.2 | +5.2% | -3.1% | 1,455.8 | +10.0% | +1.5% |
| ธ.ค. 2024 | 210.4 | +43.7% | +20.0% | 209.3 | +10.3% | +18.9% | 82.7 | +18.4% | -2.0% | 1,434.4 | +10.0% | +2.9% |
| พ.ย. 2024 | 175.3 | +38.1% | +2.0% | 175.9 | +4.2% | +1.4% | 84.4 | +24.7% | -1.8% | 1,393.4 | +6.3% | +2.4% |
| ต.ค. 2024 | 171.9 | +40.2% | -6.4% | 173.5 | +5.4% | -4.7% | 86.0 | +32.0% | -3.7% | 1,361.0 | +0.8% | +2.0% |
| ก.ย. 2024 | 183.7 | +36.3% | +13.9% | 182.0 | -8.2% | +17.0% | 89.2 | +47.8% | -1.2% | 1,334.8 | +0.4% | -1.4% |
| ส.ค. 2024 | 161.3 | +40.2% | +3.2% | 155.6 | -9.0% | +5.8% | 90.3 | +50.0% | -0.4% | 1,354.2 | +2.7% | -2.1% |
| ก.ค. 2024 | 156.3 | +59.0% | -17.0% | 147.0 | -1.6% | -20.0% | 90.7 | +50.2% | +3.5% | 1,383.4 | +7.5% | +0.2% |
| มิ.ย. 2024 | 188.3 | +60.0% | +19.6% | 183.8 | +4.1% | +19.2% | 87.6 | +44.5% | -0.8% | 1,380.1 | +6.4% | +1.1% |
| พ.ค. 2024 | 157.5 | +57.5% | +15.1% | 154.1 | +6.5% | +14.7% | 88.3 | +43.9% | +0.5% | 1,365.4 | +2.8% | -0.2% |
| เม.ย. 2024 | 136.9 | +60.3% | -13.4% | 134.3 | +8.6% | -22.5% | 87.9 | +42.4% | +8.8% | 1,367.8 | +3.6% | +2.8% |
| มี.ค. 2024 | 158.0 | +38.0% | +17.6% | 173.3 | +15.6% | +12.9% | 80.8 | +17.1% | +4.2% | 1,330.7 | +1.9% | -0.1% |
ระดับ: การส่งออกเงินวอน ปริมาณ และราคาดอลลาร์เป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ส่วน KRW/USD คืออัตราเฉลี่ยรายเดือน ดัชนีส่งออกเงินวอน = ดัชนีมูลค่าดอลลาร์ × (KRW/USD ÷ อัตราเฉลี่ยปี 2020) และดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
③ แยกตามกลุ่มสินค้า — อะไรผลักดันการส่งออก? (ธนาคารกลางเกาหลี)
ใช้วิธีเดียวกันกับแต่ละกลุ่มสินค้า คิดเป็นดอลลาร์ (ไม่มีผลค่าเงิน) ฝั่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าระหว่างปริมาณกับราคาจะถูกระบุเป็นตัวขับเคลื่อน · ก.พ. 2025
| กลุ่ม | ส่งออก (ดอลลาร์) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | ตัวขับเคลื่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด | 114.2 | -4.0% | -5.1% | 145.6 | -5.2% | -3.0% | 78.5 | +1.2% | -2.1% | ปริมาณนำ |
| วงจรรวม (หน่วยความจำ, ลอจิก) | 116.7 | -3.6% | -5.1% | 153.4 | -5.4% | -2.9% | 76.1 | +1.9% | -2.2% | ปริมาณนำ |
| อุปกรณ์แยก (ทรานซิสเตอร์ ไดโอด) | 66.4 | -16.9% | -4.9% | 68.9 | -11.0% | -4.9% | 96.3 | -6.6% | +0.0% | ปริมาณนำ |
| เครื่องจักรผลิตชิป | 141.8 | +28.3% | +14.6% | 155.0 | +31.5% | +15.6% | 91.5 | -2.4% | -0.9% | ปริมาณนำ |
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
④ ข้อมูลเร็วรายสินค้า — DRAM, HBM, แฟลช (ศุลกากรเกาหลี)
ข้อมูลศุลกากรระดับ 10 หลัก ออกก่อนตัวเลขของธนาคารกลาง เนื่องจากไม่มีดัชนีราคาที่ตรงกับแต่ละสินค้า จึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักส่งออกและมูลค่าต่อกิโลกรัมแทนปริมาณและราคา มูลค่าต่อกิโลกรัมรวมทั้งการขึ้นราคาและสเปกที่สูงขึ้น (ความจุมากขึ้นต่อน้ำหนักเท่าเดิม)
| สินค้า | มูลค่าส่งออก ($B) | น้ำหนัก (ตัน) | มูลค่าต่อกก. ($) | สัดส่วน | ดัชนีราคา BOK เทียบปีก่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |||
| DRAMi | 1.68 | +12.7% | -8.4% | 125.5 | +8.1% | +0.4% | 13,397 | +4.3% | -8.8% | 20.8% | +10.1% |
| HBM ฯลฯ (หน่วยความจำมัลติชิป)i | 2.29 | -0.9% | +2.3% | 61.1 | -24.9% | +6.1% | 37,411 | +31.9% | -3.6% | 28.3% | |
| หน่วยความจำแฟลชi | 0.29 | -66.9% | -4.3% | 46.8 | -16.6% | +65.6% | 6,287 | -60.4% | -42.2% | 3.6% | -30.3% |
| MCO หน่วยความจำi | 0.43 | -7.9% | +19.7% | 10.0 | +5.9% | +15.2% | 43,365 | -13.1% | +3.9% | 5.4% | |
| โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์i | 2.62 | +3.0% | -3.1% | 538.7 | +8.1% | -1.7% | 4,860 | -4.7% | -1.4% | 32.4% | |
| IC อื่นๆi | 0.77 | -13.4% | -3.4% | 281.3 | -11.0% | -2.3% | 2,744 | -2.7% | -1.1% | 9.5% | |
| รวม IC | 8.09 | -5.9% | -1.9% | 1,063.4 | -1.3% | +0.7% | 7,604 | -4.6% | -2.6% | 100% | |
※ ศุลกากรเกาหลีไม่ได้แยกสถิติ HBM หน่วยความจำแบบซ้อนชั้นอย่าง HBM ดูเหมือนจะถูกสำแดงภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC มัลติชิป) จึงใช้รายการนี้เป็นตัวแทนของ HBM
ดัชนีราคา BOK: การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออก DRAM / แฟลช (ฐานดอลลาร์) ในเดือนเดียวกัน หากมูลค่าต่อกก. เพิ่มเร็วกว่าดัชนีราคามาก แปลว่าสเปกที่สูงขึ้นมีผลมาก
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
แนวโน้มรายเดือนตามสินค้า
แต่ละสินค้ามีกราฟของตัวเองเพื่อให้เห็นสินค้าขนาดเล็กด้วย (แกนตั้งต่างกัน) ค่าเริ่มต้นคือ 'น้ำหนัก' ซึ่งใช้วัดแนวโน้มปริมาณของแต่ละสินค้า แท่งคือค่ารายเดือน เส้นคือค่าเฉลี่ย 3 เดือน
น้ำหนักส่งออก 3 เดือนล่าสุดเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน: DRAM -4.7%, แบบ HBM -23.1%, แฟลช -37.7%, โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ +5.9%
10 ปลายทางส่งออกหน่วยความจำสูงสุด
อิงตาม HS 8542.32 (หน่วยความจำทั้งหมด) สินค้าที่ไปฮ่องกงจำนวนมากถูกส่งต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และที่อื่น · ก.พ. 2025
※ ศุลกากรบันทึกประเทศที่ชิปไปถึง ไม่ใช่ประเทศของผู้ซื้อรายสุดท้าย หน่วยความจำถูกส่งไปยังโรงงานที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์และสมาร์ตโฟน ความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ จึงส่วนใหญ่ปรากฏเป็นการส่งออกไปไต้หวัน (ประกอบ GPU และเซิร์ฟเวอร์) จีน เม็กซิโก และอื่นๆ
| # | ปลายทาง | มูลค่าส่งออก | สัดส่วน | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | $1.58B | 33.4% | -27.9% | -6.6% |
| 2 | TW | $1.14B | 24.1% | +325.8% | +10.1% |
| 3 | VN | $0.81B | 17.1% | +61.4% | -7.6% |
| 4 | HK | $0.67B | 14.2% | -60.5% | +33.9% |
| 5 | MY | $0.17B | 3.6% | +30.2% | -44.5% |
| 6 | IN | $0.13B | 2.8% | +11.1% | +14.3% |
| 7 | BR | $0.05B | 1.0% | -29.4% | +6.2% |
| 8 | PH | $0.05B | 1.0% | -21.4% | -31.8% |
| 9 | JP | $0.03B | 0.6% | -4.5% | +5.9% |
| 10 | ID | $0.02B | 0.4% | +8.9% | +21.2% |
วิธีคำนวณ
ดัชนีมูลค่าส่งออกของธนาคารกลางเกาหลีวัดการส่งออกเป็นดอลลาร์ ส่วนดัชนีปริมาณคือมูลค่านั้นหารด้วยราคาส่งออก ดังนั้น ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ = ราคาดอลลาร์ และเมื่อคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือน จะได้การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในรูปเงินวอน
แต่ละเดือนเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพื่อตัดผลของฤดูกาล กราฟใช้การเปลี่ยนแปลงแบบลอการิทึมเพื่อให้สามผลบวกกันได้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ในตารางคืออัตราการเติบโตจริง
ตัวเลขศุลกากรคือผลรวมของรหัส HS 8542.31/32/33/39 (วงจรรวม) ระดับ 10 หลักจากทุกปลายทาง ขอบเขตสินค้าต่างจากกลุ่ม 'วงจรรวม' ของธนาคารกลางเล็กน้อย อัตราการเติบโตจึงอาจต่างกันไม่กี่จุด
คำถามที่พบบ่อย
จะรู้ได้อย่างไรว่าการส่งออกชิปที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณหรือราคา?
ดูดัชนีปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายเดือนของธนาคารกลางเกาหลี ดัชนีนี้ตัดผลของราคาออกแล้ว ส่วนต่างกับดัชนีมูลค่าจึงเป็นผลของราคา ตาราง ② และ ③ ในหน้านี้คือการคำนวณดังกล่าว
มีสถิติการส่งออก HBM แยกหรือไม่?
ไม่มีสถิติทางการสำหรับ HBM โดยเฉพาะ หน้านี้ใช้การส่งออกภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC หน่วยความจำมัลติชิป) ของศุลกากรเป็นตัวแทน HBM ซึ่งอาจรวมผลิตภัณฑ์หน่วยความจำซ้อนชั้นอื่นด้วย
ทำไม DRAM และ HBM ใช้น้ำหนักแทนปริมาณ?
HBM ไม่มีดัชนีราคาทางการ และดัชนีราคา DRAM ไม่สะท้อนองค์ประกอบสินค้าส่งออกจริงทั้งหมด ปริมาณที่คำนวณได้จึงคลาดเคลื่อนมาก เราจึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักที่ศุลกากรวัดจริงและมูลค่าต่อกก. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้แบบจำลอง
ข้อมูลอัปเดตเมื่อไร?
เราตรวจสอบการเผยแพร่ใหม่ทุกวันเวลา 9:40 น. (เวลาเกาหลี) ข้อมูลศุลกากรออกก่อนดัชนีการค้าของธนาคารกลาง ตาราง ④ จึงมักนำตาราง ② และ ③ อยู่หนึ่งเดือน
หน้านี้นำสถิติทางการมาประมวลเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด
