สถิติการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น แต่เกาหลีขายชิปได้มากขึ้นจริง หรือแค่ราคาสูงขึ้น? เราใช้ดัชนีการค้าของธนาคารกลางเกาหลีแยกการเติบโตของการส่งออกในรูปเงินวอนเป็นปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน และใช้ข้อมูลศุลกากรดู DRAM, HBM และแฟลชแยกกัน
ทั้งสามผลคูณกัน: (1+ปริมาณ)×(1+ราคาดอลลาร์)×(1+ค่าเงิน) = (1+มูลค่าส่งออกเงินวอน) ผลค่าเงินเป็นบวกเมื่ออัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้น (วอนอ่อนค่า)
ใน ก.ค. 2025 การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีในรูปเงินวอนเพิ่มขึ้น 31.3% เทียบกับปีก่อน ปริมาณที่ส่งออกจริงเปลี่ยนแปลง +37.0% ราคาดอลลาร์ -3.6% และผลค่าเงิน -0.6% การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมาจากปริมาณ ปริมาณเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มสินค้า ข้อมูลเร็วศุลกากร ก.ค. 2025: ส่งออก DRAM $2.4B (+20.2% เทียบปีก่อน) หน่วยความจำมัลติชิปแบบ HBM $4.2B (+40.8%) และหน่วยความจำ 34% ส่งไปยังจีน
① แนวโน้มปริมาณรายเดือน — ดัชนีปริมาณตามกลุ่มสินค้า (ธนาคารกลางเกาหลี)
แนวโน้มปริมาณการส่งออกจริงที่ตัดผลของราคาออกแล้ว สลับไปดูดัชนีราคาดอลลาร์หรือมูลค่าดอลลาร์เพื่อเปรียบเทียบได้ และเลือก 'เฉลี่ย 3 เดือน' เพื่อลดความผันผวนจากผลของปฏิทินและเห็นแนวโน้มชัดขึ้น
ดัชนีปริมาณเซมิคอนดักเตอร์เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่ 205.2 (2020 = 100) เปลี่ยนแปลง +27.0% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีราคาดอลลาร์เปลี่ยนแปลง -4.8%
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100 การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
② เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด — ปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน (ธนาคารกลางเกาหลี)
แท่งแสดงส่วนร่วมของแต่ละผลต่อการเติบโตของการส่งออกเงินวอนเทียบปีก่อน เส้นคือผลรวม เมื่อคิดแบบลอการิทึม ผลรวมของสามแท่งจะเท่ากับเส้นพอดี วางเมาส์เพื่อดูอัตราการเติบโตจริง (%)
| เดือน | มูลค่าส่งออก (วอน) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | KRW/USD (เฉลี่ย) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |
| ก.ค. 2025 | 205.2 | +31.3% | -1.2% | 201.4 | +37.0% | -6.6% | 87.4 | -3.6% | +5.1% | 1,375.2 | -0.6% | +0.6% |
| มิ.ย. 2025 | 207.8 | +10.3% | +6.5% | 215.7 | +17.4% | +8.6% | 83.2 | -5.1% | +0.1% | 1,367.0 | -1.0% | -2.0% |
| พ.ค. 2025 | 195.1 | +23.8% | +15.1% | 198.6 | +28.8% | +16.9% | 83.1 | -5.9% | +2.0% | 1,394.5 | +2.1% | -3.4% |
| เม.ย. 2025 | 169.5 | +23.8% | -11.9% | 169.9 | +26.5% | -13.2% | 81.5 | -7.3% | +2.5% | 1,444.3 | +5.6% | -0.9% |
| มี.ค. 2025 | 192.3 | +21.7% | +37.4% | 195.9 | +13.0% | +34.6% | 79.5 | -1.6% | +1.3% | 1,457.0 | +9.5% | +0.8% |
| ก.พ. 2025 | 139.9 | +4.2% | -5.7% | 145.6 | -5.2% | -3.0% | 78.5 | +1.2% | -2.1% | 1,445.6 | +8.5% | -0.7% |
| ม.ค. 2025 | 148.4 | +17.2% | -29.5% | 150.1 | +1.3% | -28.3% | 80.2 | +5.2% | -3.1% | 1,455.8 | +10.0% | +1.5% |
| ธ.ค. 2024 | 210.4 | +43.7% | +20.0% | 209.3 | +10.3% | +18.9% | 82.7 | +18.4% | -2.0% | 1,434.4 | +10.0% | +2.9% |
| พ.ย. 2024 | 175.3 | +38.1% | +2.0% | 175.9 | +4.2% | +1.4% | 84.4 | +24.7% | -1.8% | 1,393.4 | +6.3% | +2.4% |
| ต.ค. 2024 | 171.9 | +40.2% | -6.4% | 173.5 | +5.4% | -4.7% | 86.0 | +32.0% | -3.7% | 1,361.0 | +0.8% | +2.0% |
| ก.ย. 2024 | 183.7 | +36.3% | +13.9% | 182.0 | -8.2% | +17.0% | 89.2 | +47.8% | -1.2% | 1,334.8 | +0.4% | -1.4% |
| ส.ค. 2024 | 161.3 | +40.2% | +3.2% | 155.6 | -9.0% | +5.8% | 90.3 | +50.0% | -0.4% | 1,354.2 | +2.7% | -2.1% |
ระดับ: การส่งออกเงินวอน ปริมาณ และราคาดอลลาร์เป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ส่วน KRW/USD คืออัตราเฉลี่ยรายเดือน ดัชนีส่งออกเงินวอน = ดัชนีมูลค่าดอลลาร์ × (KRW/USD ÷ อัตราเฉลี่ยปี 2020) และดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
③ แยกตามกลุ่มสินค้า — อะไรผลักดันการส่งออก? (ธนาคารกลางเกาหลี)
ใช้วิธีเดียวกันกับแต่ละกลุ่มสินค้า คิดเป็นดอลลาร์ (ไม่มีผลค่าเงิน) ฝั่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าระหว่างปริมาณกับราคาจะถูกระบุเป็นตัวขับเคลื่อน · ก.ค. 2025
| กลุ่ม | ส่งออก (ดอลลาร์) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | ตัวขับเคลื่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด | 176.1 | +32.1% | -1.8% | 201.4 | +37.0% | -6.6% | 87.4 | -3.6% | +5.1% | ปริมาณนำ |
| วงจรรวม (หน่วยความจำ, ลอจิก) | 181.7 | +33.5% | -2.0% | 212.3 | +38.5% | -7.0% | 85.6 | -3.6% | +5.5% | ปริมาณนำ |
| อุปกรณ์แยก (ทรานซิสเตอร์ ไดโอด) | 67.7 | -15.8% | +5.1% | 72.0 | -12.3% | +4.9% | 94.0 | -4.0% | +0.2% | ปริมาณนำ |
| เครื่องจักรผลิตชิป | 220.2 | +38.2% | +15.8% | 244.1 | +41.2% | +15.4% | 90.2 | -2.2% | +0.3% | ปริมาณนำ |
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
④ ข้อมูลเร็วรายสินค้า — DRAM, HBM, แฟลช (ศุลกากรเกาหลี)
ข้อมูลศุลกากรระดับ 10 หลัก ออกก่อนตัวเลขของธนาคารกลาง เนื่องจากไม่มีดัชนีราคาที่ตรงกับแต่ละสินค้า จึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักส่งออกและมูลค่าต่อกิโลกรัมแทนปริมาณและราคา มูลค่าต่อกิโลกรัมรวมทั้งการขึ้นราคาและสเปกที่สูงขึ้น (ความจุมากขึ้นต่อน้ำหนักเท่าเดิม)
| สินค้า | มูลค่าส่งออก ($B) | น้ำหนัก (ตัน) | มูลค่าต่อกก. ($) | สัดส่วน | ดัชนีราคา BOK เทียบปีก่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |||
| DRAMi | 2.39 | +20.2% | +4.2% | 160.3 | +52.0% | -14.9% | 14,894 | -20.9% | +22.5% | 19.5% | +3.7% |
| HBM ฯลฯ (หน่วยความจำมัลติชิป)i | 4.19 | +40.8% | -10.5% | 99.7 | +11.1% | -6.8% | 42,088 | +26.8% | -4.0% | 34.2% | |
| หน่วยความจำแฟลชi | 0.46 | -13.9% | -25.6% | 38.7 | +1.0% | -29.7% | 11,921 | -14.7% | +5.8% | 3.8% | -27.4% |
| MCO หน่วยความจำi | 0.47 | +76.0% | -21.1% | 11.6 | +59.0% | -20.3% | 40,504 | +10.7% | -1.1% | 3.8% | |
| โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์i | 3.81 | +26.6% | +27.9% | 624.8 | +9.3% | +9.3% | 6,105 | +15.8% | +17.0% | 31.1% | |
| IC อื่นๆi | 0.93 | +0.9% | -11.4% | 327.1 | -1.1% | +6.8% | 2,832 | +2.0% | -17.0% | 7.6% | |
| รวม IC | 12.25 | +26.3% | +0.2% | 1,262.2 | +10.4% | +1.6% | 9,709 | +14.4% | -1.3% | 100% | |
※ ศุลกากรเกาหลีไม่ได้แยกสถิติ HBM หน่วยความจำแบบซ้อนชั้นอย่าง HBM ดูเหมือนจะถูกสำแดงภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC มัลติชิป) จึงใช้รายการนี้เป็นตัวแทนของ HBM
ดัชนีราคา BOK: การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออก DRAM / แฟลช (ฐานดอลลาร์) ในเดือนเดียวกัน หากมูลค่าต่อกก. เพิ่มเร็วกว่าดัชนีราคามาก แปลว่าสเปกที่สูงขึ้นมีผลมาก
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
แนวโน้มรายเดือนตามสินค้า
แต่ละสินค้ามีกราฟของตัวเองเพื่อให้เห็นสินค้าขนาดเล็กด้วย (แกนตั้งต่างกัน) ค่าเริ่มต้นคือ 'น้ำหนัก' ซึ่งใช้วัดแนวโน้มปริมาณของแต่ละสินค้า แท่งคือค่ารายเดือน เส้นคือค่าเฉลี่ย 3 เดือน
น้ำหนักส่งออก 3 เดือนล่าสุดเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน: DRAM +51.1%, แบบ HBM +4.3%, แฟลช +8.1%, โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ +6.5%
10 ปลายทางส่งออกหน่วยความจำสูงสุด
อิงตาม HS 8542.32 (หน่วยความจำทั้งหมด) สินค้าที่ไปฮ่องกงจำนวนมากถูกส่งต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และที่อื่น · ก.ค. 2025
※ ศุลกากรบันทึกประเทศที่ชิปไปถึง ไม่ใช่ประเทศของผู้ซื้อรายสุดท้าย หน่วยความจำถูกส่งไปยังโรงงานที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์และสมาร์ตโฟน ความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ จึงส่วนใหญ่ปรากฏเป็นการส่งออกไปไต้หวัน (ประกอบ GPU และเซิร์ฟเวอร์) จีน เม็กซิโก และอื่นๆ
| # | ปลายทาง | มูลค่าส่งออก | สัดส่วน | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | $2.56B | 33.9% | +10.4% | +5.4% |
| 2 | TW | $2.34B | 30.9% | +77.2% | -14.4% |
| 3 | HK | $1.22B | 16.1% | +3.5% | -24.9% |
| 4 | VN | $0.66B | 8.8% | +11.6% | -3.6% |
| 5 | MY | $0.31B | 4.1% | +1,845.2% | +15.1% |
| 6 | PH | $0.13B | 1.7% | +41.1% | +4.2% |
| 7 | IN | $0.10B | 1.3% | +23.5% | +24.5% |
| 8 | JP | $0.06B | 0.8% | +156.4% | -9.3% |
| 9 | BR | $0.03B | 0.4% | -21.0% | -3.8% |
| 10 | SG | $0.03B | 0.4% | +40.9% | -29.7% |
วิธีคำนวณ
ดัชนีมูลค่าส่งออกของธนาคารกลางเกาหลีวัดการส่งออกเป็นดอลลาร์ ส่วนดัชนีปริมาณคือมูลค่านั้นหารด้วยราคาส่งออก ดังนั้น ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ = ราคาดอลลาร์ และเมื่อคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือน จะได้การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในรูปเงินวอน
แต่ละเดือนเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพื่อตัดผลของฤดูกาล กราฟใช้การเปลี่ยนแปลงแบบลอการิทึมเพื่อให้สามผลบวกกันได้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ในตารางคืออัตราการเติบโตจริง
ตัวเลขศุลกากรคือผลรวมของรหัส HS 8542.31/32/33/39 (วงจรรวม) ระดับ 10 หลักจากทุกปลายทาง ขอบเขตสินค้าต่างจากกลุ่ม 'วงจรรวม' ของธนาคารกลางเล็กน้อย อัตราการเติบโตจึงอาจต่างกันไม่กี่จุด
คำถามที่พบบ่อย
จะรู้ได้อย่างไรว่าการส่งออกชิปที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณหรือราคา?
ดูดัชนีปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายเดือนของธนาคารกลางเกาหลี ดัชนีนี้ตัดผลของราคาออกแล้ว ส่วนต่างกับดัชนีมูลค่าจึงเป็นผลของราคา ตาราง ② และ ③ ในหน้านี้คือการคำนวณดังกล่าว
มีสถิติการส่งออก HBM แยกหรือไม่?
ไม่มีสถิติทางการสำหรับ HBM โดยเฉพาะ หน้านี้ใช้การส่งออกภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC หน่วยความจำมัลติชิป) ของศุลกากรเป็นตัวแทน HBM ซึ่งอาจรวมผลิตภัณฑ์หน่วยความจำซ้อนชั้นอื่นด้วย
ทำไม DRAM และ HBM ใช้น้ำหนักแทนปริมาณ?
HBM ไม่มีดัชนีราคาทางการ และดัชนีราคา DRAM ไม่สะท้อนองค์ประกอบสินค้าส่งออกจริงทั้งหมด ปริมาณที่คำนวณได้จึงคลาดเคลื่อนมาก เราจึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักที่ศุลกากรวัดจริงและมูลค่าต่อกก. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้แบบจำลอง
ข้อมูลอัปเดตเมื่อไร?
เราตรวจสอบการเผยแพร่ใหม่ทุกวันเวลา 9:40 น. (เวลาเกาหลี) ข้อมูลศุลกากรออกก่อนดัชนีการค้าของธนาคารกลาง ตาราง ④ จึงมักนำตาราง ② และ ③ อยู่หนึ่งเดือน
หน้านี้นำสถิติทางการมาประมวลเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด
