สถิติการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น แต่เกาหลีขายชิปได้มากขึ้นจริง หรือแค่ราคาสูงขึ้น? เราใช้ดัชนีการค้าของธนาคารกลางเกาหลีแยกการเติบโตของการส่งออกในรูปเงินวอนเป็นปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน และใช้ข้อมูลศุลกากรดู DRAM, HBM และแฟลชแยกกัน
ทั้งสามผลคูณกัน: (1+ปริมาณ)×(1+ราคาดอลลาร์)×(1+ค่าเงิน) = (1+มูลค่าส่งออกเงินวอน) ผลค่าเงินเป็นบวกเมื่ออัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้น (วอนอ่อนค่า)
ใน ส.ค. 2025 การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีในรูปเงินวอนเพิ่มขึ้น 31.9% เทียบกับปีก่อน ปริมาณที่ส่งออกจริงเปลี่ยนแปลง +32.7% ราคาดอลลาร์ -3.1% และผลค่าเงิน +2.6% การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมาจากปริมาณ ปริมาณเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มสินค้า ข้อมูลเร็วศุลกากร ส.ค. 2025: ส่งออก DRAM $2.6B (+42.2% เทียบปีก่อน) หน่วยความจำมัลติชิปแบบ HBM $4.6B (+37.5%) และหน่วยความจำ 31% ส่งไปยังจีน
① แนวโน้มปริมาณรายเดือน — ดัชนีปริมาณตามกลุ่มสินค้า (ธนาคารกลางเกาหลี)
แนวโน้มปริมาณการส่งออกจริงที่ตัดผลของราคาออกแล้ว สลับไปดูดัชนีราคาดอลลาร์หรือมูลค่าดอลลาร์เพื่อเปรียบเทียบได้ และเลือก 'เฉลี่ย 3 เดือน' เพื่อลดความผันผวนจากผลของปฏิทินและเห็นแนวโน้มชัดขึ้น
ดัชนีปริมาณเซมิคอนดักเตอร์เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่ 207.9 (2020 = 100) เปลี่ยนแปลง +28.2% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีราคาดอลลาร์เปลี่ยนแปลง -3.9%
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100 การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
② เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด — ปริมาณ ราคาดอลลาร์ และค่าเงิน (ธนาคารกลางเกาหลี)
แท่งแสดงส่วนร่วมของแต่ละผลต่อการเติบโตของการส่งออกเงินวอนเทียบปีก่อน เส้นคือผลรวม เมื่อคิดแบบลอการิทึม ผลรวมของสามแท่งจะเท่ากับเส้นพอดี วางเมาส์เพื่อดูอัตราการเติบโตจริง (%)
| เดือน | มูลค่าส่งออก (วอน) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | KRW/USD (เฉลี่ย) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |
| ส.ค. 2025 | 212.8 | +31.9% | +3.7% | 206.5 | +32.7% | +2.5% | 87.5 | -3.1% | +0.1% | 1,389.7 | +2.6% | +1.1% |
| ก.ค. 2025 | 205.2 | +31.3% | -1.2% | 201.4 | +37.0% | -6.6% | 87.4 | -3.6% | +5.1% | 1,375.2 | -0.6% | +0.6% |
| มิ.ย. 2025 | 207.8 | +10.3% | +6.5% | 215.7 | +17.4% | +8.6% | 83.2 | -5.1% | +0.1% | 1,367.0 | -1.0% | -2.0% |
| พ.ค. 2025 | 195.1 | +23.8% | +15.1% | 198.6 | +28.8% | +16.9% | 83.1 | -5.9% | +2.0% | 1,394.5 | +2.1% | -3.4% |
| เม.ย. 2025 | 169.5 | +23.8% | -11.9% | 169.9 | +26.5% | -13.2% | 81.5 | -7.3% | +2.5% | 1,444.3 | +5.6% | -0.9% |
| มี.ค. 2025 | 192.3 | +21.7% | +37.4% | 195.9 | +13.0% | +34.6% | 79.5 | -1.6% | +1.3% | 1,457.0 | +9.5% | +0.8% |
| ก.พ. 2025 | 139.9 | +4.2% | -5.7% | 145.6 | -5.2% | -3.0% | 78.5 | +1.2% | -2.1% | 1,445.6 | +8.5% | -0.7% |
| ม.ค. 2025 | 148.4 | +17.2% | -29.5% | 150.1 | +1.3% | -28.3% | 80.2 | +5.2% | -3.1% | 1,455.8 | +10.0% | +1.5% |
| ธ.ค. 2024 | 210.4 | +43.7% | +20.0% | 209.3 | +10.3% | +18.9% | 82.7 | +18.4% | -2.0% | 1,434.4 | +10.0% | +2.9% |
| พ.ย. 2024 | 175.3 | +38.1% | +2.0% | 175.9 | +4.2% | +1.4% | 84.4 | +24.7% | -1.8% | 1,393.4 | +6.3% | +2.4% |
| ต.ค. 2024 | 171.9 | +40.2% | -6.4% | 173.5 | +5.4% | -4.7% | 86.0 | +32.0% | -3.7% | 1,361.0 | +0.8% | +2.0% |
| ก.ย. 2024 | 183.7 | +36.3% | +13.9% | 182.0 | -8.2% | +17.0% | 89.2 | +47.8% | -1.2% | 1,334.8 | +0.4% | -1.4% |
ระดับ: การส่งออกเงินวอน ปริมาณ และราคาดอลลาร์เป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ส่วน KRW/USD คืออัตราเฉลี่ยรายเดือน ดัชนีส่งออกเงินวอน = ดัชนีมูลค่าดอลลาร์ × (KRW/USD ÷ อัตราเฉลี่ยปี 2020) และดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
③ แยกตามกลุ่มสินค้า — อะไรผลักดันการส่งออก? (ธนาคารกลางเกาหลี)
ใช้วิธีเดียวกันกับแต่ละกลุ่มสินค้า คิดเป็นดอลลาร์ (ไม่มีผลค่าเงิน) ฝั่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าระหว่างปริมาณกับราคาจะถูกระบุเป็นตัวขับเคลื่อน · ส.ค. 2025
| กลุ่ม | ส่งออก (ดอลลาร์) | ปริมาณ | ราคาดอลลาร์ | ตัวขับเคลื่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด | 180.7 | +28.6% | +2.6% | 206.5 | +32.7% | +2.5% | 87.5 | -3.1% | +0.1% | ปริมาณนำ |
| วงจรรวม (หน่วยความจำ, ลอจิก) | 186.8 | +29.8% | +2.8% | 218.1 | +33.9% | +2.7% | 85.7 | -3.1% | +0.1% | ปริมาณนำ |
| อุปกรณ์แยก (ทรานซิสเตอร์ ไดโอด) | 63.1 | -16.9% | -6.8% | 67.1 | -13.5% | -6.8% | 94.0 | -4.0% | +0.0% | ปริมาณนำ |
| เครื่องจักรผลิตชิป | 157.1 | +15.4% | -28.7% | 171.7 | +16.4% | -29.7% | 91.5 | -0.8% | +1.4% | ปริมาณนำ |
ระดับเป็นดัชนี (ค่าเฉลี่ยปี 2020 = 100) ดัชนีราคาดอลลาร์ = ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ × 100
④ ข้อมูลเร็วรายสินค้า — DRAM, HBM, แฟลช (ศุลกากรเกาหลี)
ข้อมูลศุลกากรระดับ 10 หลัก ออกก่อนตัวเลขของธนาคารกลาง เนื่องจากไม่มีดัชนีราคาที่ตรงกับแต่ละสินค้า จึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักส่งออกและมูลค่าต่อกิโลกรัมแทนปริมาณและราคา มูลค่าต่อกิโลกรัมรวมทั้งการขึ้นราคาและสเปกที่สูงขึ้น (ความจุมากขึ้นต่อน้ำหนักเท่าเดิม)
| สินค้า | มูลค่าส่งออก ($B) | น้ำหนัก (ตัน) | มูลค่าต่อกก. ($) | สัดส่วน | ดัชนีราคา BOK เทียบปีก่อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | ระดับ | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน | |||
| DRAMi | 2.62 | +42.2% | +9.6% | 148.0 | +51.1% | -7.7% | 17,676 | -5.9% | +18.7% | 20.8% | +4.0% |
| HBM ฯลฯ (หน่วยความจำมัลติชิป)i | 4.60 | +37.5% | +9.8% | 104.3 | +0.9% | +4.7% | 44,119 | +36.4% | +4.8% | 36.6% | |
| หน่วยความจำแฟลชi | 0.65 | +66.4% | +39.8% | 43.9 | +44.9% | +13.4% | 14,698 | +14.8% | +23.3% | 5.1% | -27.4% |
| MCO หน่วยความจำi | 0.61 | +41.7% | +28.7% | 13.4 | +27.5% | +15.7% | 45,043 | +11.1% | +11.2% | 4.8% | |
| โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์i | 3.22 | +1.8% | -15.5% | 632.3 | +8.4% | +1.2% | 5,096 | -6.1% | -16.5% | 25.6% | |
| IC อื่นๆi | 0.89 | -4.4% | -3.7% | 293.9 | -7.5% | -10.1% | 3,034 | +3.3% | +7.1% | 7.1% | |
| รวม IC | 12.58 | +24.6% | +2.7% | 1,235.9 | +8.1% | -2.1% | 10,182 | +15.3% | +4.9% | 100% | |
※ ศุลกากรเกาหลีไม่ได้แยกสถิติ HBM หน่วยความจำแบบซ้อนชั้นอย่าง HBM ดูเหมือนจะถูกสำแดงภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC มัลติชิป) จึงใช้รายการนี้เป็นตัวแทนของ HBM
ดัชนีราคา BOK: การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออก DRAM / แฟลช (ฐานดอลลาร์) ในเดือนเดียวกัน หากมูลค่าต่อกก. เพิ่มเร็วกว่าดัชนีราคามาก แปลว่าสเปกที่สูงขึ้นมีผลมาก
การเทียบเดือนก่อนอาจแกว่งเกิน ±10% จากผลของปฏิทิน เช่น จำนวนวันทำการและการเร่งส่งสินค้าปลายไตรมาส (ข้อมูลยังไม่ปรับฤดูกาล) ควรดูแนวโน้มจากการเทียบปีก่อน
แนวโน้มรายเดือนตามสินค้า
แต่ละสินค้ามีกราฟของตัวเองเพื่อให้เห็นสินค้าขนาดเล็กด้วย (แกนตั้งต่างกัน) ค่าเริ่มต้นคือ 'น้ำหนัก' ซึ่งใช้วัดแนวโน้มปริมาณของแต่ละสินค้า แท่งคือค่ารายเดือน เส้นคือค่าเฉลี่ย 3 เดือน
น้ำหนักส่งออก 3 เดือนล่าสุดเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน: DRAM +55.1%, แบบ HBM -5.1%, แฟลช +20.6%, โปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ +8.2%
10 ปลายทางส่งออกหน่วยความจำสูงสุด
อิงตาม HS 8542.32 (หน่วยความจำทั้งหมด) สินค้าที่ไปฮ่องกงจำนวนมากถูกส่งต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และที่อื่น · ส.ค. 2025
※ ศุลกากรบันทึกประเทศที่ชิปไปถึง ไม่ใช่ประเทศของผู้ซื้อรายสุดท้าย หน่วยความจำถูกส่งไปยังโรงงานที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์และสมาร์ตโฟน ความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ จึงส่วนใหญ่ปรากฏเป็นการส่งออกไปไต้หวัน (ประกอบ GPU และเซิร์ฟเวอร์) จีน เม็กซิโก และอื่นๆ
| # | ปลายทาง | มูลค่าส่งออก | สัดส่วน | เทียบปีก่อน | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | $2.66B | 31.3% | +33.2% | +3.8% |
| 2 | TW | $2.62B | 30.8% | +63.4% | +11.9% |
| 3 | HK | $1.48B | 17.4% | +17.7% | +21.6% |
| 4 | VN | $0.83B | 9.8% | +39.0% | +25.6% |
| 5 | MY | $0.29B | 3.4% | +348.7% | -4.7% |
| 6 | PH | $0.21B | 2.5% | +42.7% | +60.2% |
| 7 | IN | $0.14B | 1.6% | +6.5% | +37.1% |
| 8 | JP | $0.06B | 0.7% | +53.1% | -0.7% |
| 9 | BR | $0.05B | 0.6% | -20.1% | +58.0% |
| 10 | ID | $0.03B | 0.3% | +2.0% | +111.1% |
วิธีคำนวณ
ดัชนีมูลค่าส่งออกของธนาคารกลางเกาหลีวัดการส่งออกเป็นดอลลาร์ ส่วนดัชนีปริมาณคือมูลค่านั้นหารด้วยราคาส่งออก ดังนั้น ดัชนีมูลค่า ÷ ดัชนีปริมาณ = ราคาดอลลาร์ และเมื่อคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา KRW/USD เฉลี่ยรายเดือน จะได้การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในรูปเงินวอน
แต่ละเดือนเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพื่อตัดผลของฤดูกาล กราฟใช้การเปลี่ยนแปลงแบบลอการิทึมเพื่อให้สามผลบวกกันได้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ในตารางคืออัตราการเติบโตจริง
ตัวเลขศุลกากรคือผลรวมของรหัส HS 8542.31/32/33/39 (วงจรรวม) ระดับ 10 หลักจากทุกปลายทาง ขอบเขตสินค้าต่างจากกลุ่ม 'วงจรรวม' ของธนาคารกลางเล็กน้อย อัตราการเติบโตจึงอาจต่างกันไม่กี่จุด
คำถามที่พบบ่อย
จะรู้ได้อย่างไรว่าการส่งออกชิปที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณหรือราคา?
ดูดัชนีปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายเดือนของธนาคารกลางเกาหลี ดัชนีนี้ตัดผลของราคาออกแล้ว ส่วนต่างกับดัชนีมูลค่าจึงเป็นผลของราคา ตาราง ② และ ③ ในหน้านี้คือการคำนวณดังกล่าว
มีสถิติการส่งออก HBM แยกหรือไม่?
ไม่มีสถิติทางการสำหรับ HBM โดยเฉพาะ หน้านี้ใช้การส่งออกภายใต้ HS 8542.32-3000 (IC หน่วยความจำมัลติชิป) ของศุลกากรเป็นตัวแทน HBM ซึ่งอาจรวมผลิตภัณฑ์หน่วยความจำซ้อนชั้นอื่นด้วย
ทำไม DRAM และ HBM ใช้น้ำหนักแทนปริมาณ?
HBM ไม่มีดัชนีราคาทางการ และดัชนีราคา DRAM ไม่สะท้อนองค์ประกอบสินค้าส่งออกจริงทั้งหมด ปริมาณที่คำนวณได้จึงคลาดเคลื่อนมาก เราจึงแยกมูลค่าเป็นน้ำหนักที่ศุลกากรวัดจริงและมูลค่าต่อกก. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้แบบจำลอง
ข้อมูลอัปเดตเมื่อไร?
เราตรวจสอบการเผยแพร่ใหม่ทุกวันเวลา 9:40 น. (เวลาเกาหลี) ข้อมูลศุลกากรออกก่อนดัชนีการค้าของธนาคารกลาง ตาราง ④ จึงมักนำตาราง ② และ ③ อยู่หนึ่งเดือน
หน้านี้นำสถิติทางการมาประมวลเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด
